Lucian đứng trước cánh cổng ma thuật, lòng anh ngổn ngang bao cảm xúc. Cuộc sống bình yên với Lyly đã kết thúc, và giờ đây, anh phải quay lại thế giới đầy rẫy hiểm nguy mà anh đã cố gắng rời bỏ. Anh hít một hơi thật sâu, rồi bước qua cánh cổng. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao phủ lấy anh, và khi anh mở mắt ra, anh thấy mình đang ở trong một khu rừng rậm, nơi cây cối cao ngất ngưởng và những sinh vật huyền bí đang lượn lờ. Anh biết mình đã trở về nhà.
Lucian lập tức tìm đến Hội đồng Ma cà rồng, nhưng họ không giúp anh ta. Họ vẫn còn ghen ghét với anh ta, vì anh ta đã giết Chủ tịch Hội đồng. Họ đã nhốt anh ta vào ngục, và họ đã tra tấn anh ta. Lucian vô cùng đau khổ. Anh ta không thể làm gì. Anh ta chỉ có thể chờ đợi. Anh ta không biết Lyly đang ở đâu. Anh ta không thể cứu cô.
Tuy nhiên, một người ma cà rồng trẻ tuổi, tên là Adrian, đã giúp anh ta. Adrian là con trai của một trong những người bạn thân của Lucian, và cậu ta đã biết về câu chuyện của Lucian. Adrian đã giúp Lucian trốn thoát khỏi ngục. Lucian vô cùng biết ơn Adrian. Anh ta hứa sẽ bảo vệ Adrian, và anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ để trả ơn cậu ta.
Lucian và Adrian cùng nhau đi tìm Lyly. Họ đã đi khắp thế giới, tìm kiếm Lyly. Họ đã đi qua những khu rừng rậm, những ngọn núi cao, những con sông lớn. Họ đã chiến đấu với những con quái vật, những phù thủy, những người sói. Họ không bỏ cuộc. Họ tin rằng họ sẽ tìm thấy Lyly.
Trong lúc đó, Lyly bị giam giữ trong một lâu đài cổ kính, ẩn mình trong một khu rừng rậm. Kaelia đã cố gắng để lấy đi dòng máu của Lyly, nhưng Lyly không chịu. Cô đã chiến đấu. Cô đã dùng sức mạnh của mình để chống lại Kaelia. Kaelia vô cùng tức giận. Bà ta đã nhốt Lyly trong một căn phòng lạnh lẽo, và bà ta đã dùng ma thuật để tra tấn cô. Lyly cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô muốn chết. Nhưng cô không thể. Cô phải sống. Cô phải chờ đợi Lucian đến. Lyly tin rằng Lucian sẽ đến. Cô tin rằng anh ta sẽ cứu cô.
Lyly cảm thấy mình thật yếu ớt. Cô không biết mình có thể sống sót được bao lâu nữa. Cô chỉ muốn chết. Nhưng cô chợt nhớ đến Lucian. Cô nhớ về những kỷ niệm của họ. Cô nhớ về tình yêu của họ. Cô không thể chết. Cô phải sống. Cô phải chiến đấu. Cô phải chờ đợi Lucian đến.
Lyly bắt đầu tập trung sức mạnh của mình. Cô cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ đang lan truyền khắp cơ thể cô. Dòng máu của cô bắt đầu nóng lên. Cô đã sử dụng sức mạnh của mình để phá vỡ sợi dây trói. Cô đã trốn thoát khỏi căn phòng. Lyly đi khắp lâu đài, cô tìm cách trốn thoát. Cô đã chiến đấu với những tên lính ma cà rồng. Cô đã dùng sức mạnh của mình để tiêu diệt chúng. Lyly đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cô không còn là một cô gái yếu đuối nữa. Cô đã trở thành một chiến binh. Cô đã sẵn sàng để đối đầu với Kaelia.