Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Hoàng Long và Mai, trong thân xác của nhau, diễn ra ngắn ngủi nhưng đầy căng thẳng. Họ nhanh chóng nhận ra sự cấp bách của tình hình. Không thể quay lại thân xác cũ ngay lập tức, họ buộc phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã này và tận dụng mọi thứ mình có.
Hoàng Long, trong thân xác Mai, bắt đầu hành trình tìm kiếm thông tin về đường dây buôn người. Anh đi sâu hơn vào những con hẻm, những quán bar tồi tàn, nơi mà trước đây anh chưa bao giờ đặt chân tới. Dưới vỏ bọc của một cô gái làng chơi, anh dễ dàng hòa nhập vào thế giới ngầm, lắng nghe những câu chuyện phiếm, những lời than thở, và những tin đồn rỉ tai. Anh nhận ra rằng đường dây này hoạt động rất tinh vi, không để lại nhiều dấu vết. Chúng chuyên nhắm vào những cô gái trẻ, nghèo khó, không nơi nương tựa, hứa hẹn một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài rồi sau đó bán họ vào những đường dây lao động khổ sai hoặc mại dâm.
Một đêm, khi đang ngồi ở một quán bia cỏ, anh nghe được cuộc nói chuyện của hai gã giang hồ vặt. Chúng nhắc đến "lão Đại" và "chuyến hàng mới" liên quan đến một kho hàng cũ ở ngoại ô thành phố, gần khu vực đang triển khai dự án Thiên Long Thành. Tên của Trần Đình Khoa cũng được nhắc đến một cách úp mở, như một kẻ có quyền lực ngầm, che chắn cho các hoạt động của chúng. Trái tim Hoàng Long đập mạnh. Kho hàng cũ, Thiên Long Thành, Trần Đình Khoa – những mảnh ghép rời rạc bắt đầu kết nối với nhau một cách đáng sợ. Anh vội vàng ghi nhớ mọi chi tiết, từ giọng nói, hình dáng của hai gã kia đến những từ ngữ mật mã chúng dùng.
Về phía Mai, trong thân xác Hoàng Long, cô cũng không ngừng nghỉ. Mỗi ngày tại Dragon Corp là một bài học mới về thế giới thương trường. Cô học cách đọc hiểu các báo cáo tài chính, phân tích thị trường, và tham gia vào những cuộc họp căng thẳng với các đối tác lớn. Bằng sự nhanh nhạy và óc quan sát sắc bén của mình, Mai nhanh chóng nắm bắt được các mối quan hệ phức tạp và những âm mưu tranh giành quyền lực ngầm trong công ty.
Mục tiêu chính của Mai là ông Trần Đình Khoa. Cô theo dõi mọi hoạt động của hắn ta một cách kín đáo. Khoa thường xuyên có những cuộc gặp gỡ bí mật với những người không rõ danh tính, đôi khi là vào ban đêm, tại những địa điểm kín đáo. Mai tìm cách tiếp cận các tài liệu mật trong văn phòng của Khoa, đặc biệt là những hồ sơ liên quan đến dự án Thiên Long Thành và các hợp đồng phụ với những công ty nhỏ. Cô phát hiện ra một số giao dịch đáng ngờ, những khoản chi lớn không rõ ràng và sự thiếu minh bạch trong khâu giải tỏa mặt bằng ở một số khu vực.
Một buổi tối, Mai cố tình tạo ra tình huống để có cơ hội tiếp cận máy tính của Khoa. Cô "vô tình" làm đổ cà phê lên bàn làm việc của hắn khi hắn đi vệ sinh. Trong lúc giúp Khoa dọn dẹp, cô nhanh chóng cắm USB vào máy tính và sao chép một số tập tin khả nghi. Trong số đó, cô tìm thấy một tệp tin bị mã hóa với tên "Project X". Cô linh cảm rằng đây chính là chìa khóa.
Ngay sau đó, Mai gửi một tin nhắn đến chiếc điện thoại "cục gạch" của Hoàng Long: "Đã có manh mối mới. 'Project X' và kho hàng cũ gần Thiên Long Thành."
Hoàng Long nhận được tin nhắn và hiểu ngay. "Project X" nghe có vẻ giống như một mật mã cho một hoạt động bí mật. Anh cảm thấy một luồng adrenaline chạy khắp cơ thể. Cả hai đã bắt đầu đan những sợi tơ đầu tiên của một mạng lưới thông tin phức tạp, với mục tiêu chung là vạch trần tội ác. Cuộc chiến không cân sức này mới chỉ là khởi đầu, nhưng họ biết rằng chỉ cần đoàn kết, họ sẽ có cơ hội lật đổ kẻ đứng sau tất cả.