Sau hai mươi năm ẩn dật, Mặc Sư – huyền thoại sống của nền hội họa đương đại Trung Quốc – đột ngột mở cửa pháo đài của mình. Hòn đảo Hắc Thạch biệt lập, nơi ông ta sống và sáng tác, sẽ trở thành sân khấu cho một cuộc thi tàn khốc: mười nghệ sĩ trẻ tài năng nhất và năm nhà phê bình quyền lực nhất được mời đến để tìm ra "Người Kế Thừa Bút Lông" duy nhất.

Nhưng khi một cơn bão nhiệt đới ập đến, biến hòn đảo thành một nhà tù không lối thoát, cuộc thi nghệ thuật biến thành một buổi triển lãm chết chóc.

Nạn nhân đầu tiên là Giang Triết, nhà phê bình cay nghiệt nhất. Ông ta được tìm thấy đã chết, bị thiêu cháy trong bungalow, trong một tư thế tái hiện hoàn hảo bức tranh nổi tiếng "Lời Phán Xét Của Lửa" của chính Mặc Sư. Con thuyền duy nhất đã bị phá hủy. Họ bị kẹt lại.

Kẻ sát nhân không chỉ giết người. Hắn đang "sáng tác". Hắn đang dàn dựng lại năm kiệt tác kinh hoàng nhất của Mặc Sư bằng chính mạng sống của các vị khách. Mỗi ngày, một "tác phẩm" mới được hoàn thành.

Tình cờ có mặt trên đảo với tư cách khách mời, Lâm An và Triệu thanh tra (đang trong nhiệm vụ an ninh ngầm) bị cuốn vào một trò chơi mèo vờn chuột tàn nhẫn. Giữa những nghệ sĩ thiên tài đầy đố kỵ và những nhà phê bình mang trong mình những bí mật đen tối, họ phải chạy đua với "kịch bản" của kẻ sát nhân. Họ phải giải mã ý nghĩa của các bức tranh để tìm ra nạn nhân tiếp theo, trước khi chính họ trở thành nét vẽ cuối cùng trong bản vẽ của tử thần.